Faktura krok za krokem

Faktura vzniká jako koncept. Ten můžete libovolně upravovat. Teprve vystavením se z něj stane neměnný doklad.

1. Nový koncept

1. V menu otevřete Vydané faktury.
2. Klikněte na Nový koncept.
3. Vyberte odběratele z adresáře (nebo ho zadejte ručně).

2. Položky

1. V části Položky přidejte řádky – popis, množství, jednotku, cenu a sazbu DPH.
2. Často fakturované položky vložíte tlačítkem Vybrat z katalogu.
3. Aplikace průběžně počítá základ, DPH a celkovou částku.

3. Data a platba

1. V části Data a platba zkontrolujte datum vystavení, splatnost a způsob úhrady.
2. U bankovního převodu se použije výchozí účet firmy a variabilní symbol.
3. Rozpracovanou fakturu uložte tlačítkem Uložit koncept – kdykoli se k ní vrátíte.

4. Souhrn, PDF a vystavení

1. V části Souhrn a PDF zkontrolujte náhled dokladu včetně QR platby.
2. Fakturu vystavte. Vystavená faktura už nejde upravit – změny jsou vidět v historii revizí.
3. PDF stáhněte nebo vytiskněte a pošlete odběrateli.

Hledání, filtry a štítky

• V seznamu Vydané faktury hledáte podle čísla, odběratele nebo poznámky.
• Filtry zúží seznam podle stavu, data vystavení či splatnosti a částky; zaškrtnutím Jen neuhrazené uvidíte, co ještě nikdo nezaplatil.
• Faktury můžete označit štítky (např. podle zakázky) – i hromadně pro více vybraných faktur.

Pravidelné faktury

1. V menu Pravidelná fakturace založte Nové pravidlo s fakturační šablonou.
2. Nastavte interval (každý měsíc, čtvrtletí nebo rok).
3. Aplikace připraví koncepty – před odesláním je zkontrolujete a vystavíte sami.

Nápověda popisuje ovládání aplikace. Nejde o daňové ani účetní poradenství – pravidla si ověřte u své účetní. Názvy tlačítek se mohou v nových verzích aplikace drobně lišit.